تاونزند هریس از سوی رئیس‌جمهور پیرس به ژاپن فرستاده می‌شود تا به عنوان نخستین سرکنسول ایالات متحده در آن کشور خدمت کند. هریس با خصومت شدید ژاپنی‌ها نسبت به خارجی‌ها و همچنین عشق یک گیشای جوان مواجه می‌شود.